Várias gatas se jogam numa ilha estranha, onde têm que fazer um trabalho leve, mas tudo vira uma armadilha pro velho mágico. Um cara preocupado adora tentáculos, tentáculos e todo tipo de demônio e hentai. Pra realizar esse sonho safado, ele precisa de novinhas gostosas com resistência espiritual forte. Esses são os reis que as protagonistas mandam ver. Elas estão esperando uma foda pesada em todos os buracos, e uma delas ainda toma uma injeção de parasita estranho, que deixa o pau crescer no lugar da buceta dela. Agora a babá não é mulher, é uma fêmea com o pau no meio das pernas. Ela é privada da virgindade e goza junto com a amiga.