Второй эпизод хентайного аниме про эльфийских сучек продолжает рассказывать о фэнтезийном королевстве, где вместе сожительствуют люди и сказочные существа. В Агралиэль грядут перемены и центром всех проблем становится один заносчивый принц, который решает увеличить популяцию хитрым способом. Обычным эльфийкам не разрешается иметь потомство и подобной чести удостаиваются лишь единицы, но хитрец тупо собирает гарем грудастых сук и начинает пёхать каждую, кончая в пизду и жопу море спермы. Бабёнки особо и не против такой тактики пополнения граждан их расы. Сучки раздвигают ляжки и позволяют подлецу проникать в глубины вагинальных щелей крепким хуем, извергающим под конец траха много слизкого семени.