Первый эпизод приключений эльфийских принцесс в королевстве людей. Между государствами происходит конфликт, поэтому представительница расы отправляется на переговоры с королём людским. Данная затея оборачивается грязными потрахушками, ведь противник применяет гипноз и уверяет красоток что за секс с ними согласен забыть о любых междоусобицах. Попав под тёмную магию, красавица теряют полностью контроль над собственными телами. Целью сперва становится светловолосая крошка в роскошных доспехах. Под бронёй у тёлочки находятся великолепные буфера и отменная заднице. Мокрая пися уже готова к потрахушкам, судя по обильному намоканию в районе бикини. Сучка будет глотать здоровый хуй и просить трахнуть её сильнее.