Magie, groepsseks in het openbaar, geile hentai-tease en keihard neuken.

De staat van de elfen heeft verschillende prachtige meiden met lange oren en hete geile lijven naar de mensheid gestuurd. Dit anime hentai-verhaal laat tieneractrices, hentai porno, groepsseks op openbare pleinen en krachtige magie zien. Het verhaal wordt allemaal uitgelegd en de kijker heeft er geen idee van wanneer ze het zien. Na de vernietiging en het conflict tussen de twee rassen besloot de koningin van het elfenland om de relatie tussen de twee glad te strijken en elke inwoner van de hoofdstad seksueel te bevredigen. Er komt een massale neukpartij voor iedereen die dat wil, en naakte meiden mogen veel sperma spuiten en hun pikken niet eruit halen.