In het koninkrijk Gracio waren onrust en landerijen gevuld met allerlei monsters, kobolletjes en wezens met een onbegrijpelijk uiterlijk. In zo’n omgeving worden twee anime-draden in een hentai-sprookje keihard geneukt en tot het einde toe ondergespoten met sperma. Dikke tietenwijven zwoeren hun huis te beschermen tegen vieze beesten, maar dat lukte niet – ze werden hun seksspeeltjes. Gezonde kerels grepen ze in het bos en begonnen ze op hun pikken te spiesen. Strakke gaten tussen de benen worden opgerekt door indrukwekkende pikken met pikken. Harde kreunen vliegen door het gebied, en het einde van de fantastische orgie is een slijmerige spuit, die over beide draden wordt gegoten.