エボニーエルフが極太チンポに激しく跳ねまくる、汗だくエロアニメ。

男は見知らぬエルフの世界へと旅を続けるが、そこには女の子しかいない。今日は、圧倒的な爆乳の黒ギャル美女と遭遇する。その美女は騎士団に所属していて、ちょっと筋肉質な体つきが自慢。そんな女を受け入れないと、可哀想な男が抵抗しないから困ると言う。女はすぐに服を脱ぎ捨て、全裸のカラダをさらけ出すと、容赦なく若い男のチンポにまたがる。ビッチはピンク色のマンコに熱くてドロドロの精液をぶちまけられるまで止まらない。