連れの3人の女の子たちは、村を解放しようとするモンスター集団に遭遇。小悪魔たちは魔法に勝てると思いきや、魔法には勝てないことが判明。最高の乱交パーティーが始まり、極上の美女たちが現実離れした極太チンポで割れ目を舐め回し、いろんな触手も使って乱れまくる。可哀想な彼女たちは即座に服を脱ぎ捨て、服をビリビリに破り捨てる。さらに先っぽをヌルヌルの触手で縛り上げ、逃げられないようにしたり、動けないようにする。脚を思いっきり開かせて、欲望むき出しのモンスターたちと激しくヤリまくる淫乱乱交が始まる。