二人の熟女が交互にエロ教師をハメまくる。

メガネ男にハメられなくなった娘の母親が、セックスインストラクターとハメられる。男は催眠術で女にチンポをしゃぶれと命じ、女はそのままモジャマンを飲み干す。フェラの後は本格マンコファックへ。少し毛深いマンコに極太チンポで激しくビンタ。徐々に奥まで突き刺さるチンポ。その後、別の母親が見物男にヘソを突かれてセックス。オフィスで学生と男の現場を目撃し、警察に通報したが、ここでも催眠術の魔法が効いた。魔法を使った後、女は脚を広げ始めた。