Der Märchen-Hentai-Cartoon erzählt, wie die Elfen ihre Würde verloren haben, als sie versuchten, sich wieder in großen Mengen zu vermehren. Das Königreich, in dem sie lebten, hat die Fruchtbarkeit aufgrund der Langlebigkeit ihrer Ohrläppchen eingeschränkt. Aber vollbusige Frauen wollen Nachschub, also haben sie sich an einen durchtriebenen Zauberer gewandt, der ihre nassen Muschis mit warmem Sperma schwängern könnte. Selbst eine edle Prinzessin lässt sich auf schmutzige Sachen mit ihm ein und spreizt ihre Beine für Sex. Ein riesiger Schwanz fliegt in das intime Loch, durchbohrt sogar den Arsch und füllt ihn mit einer fetten Ladung schleimigen Samens.