Die Eindringlinge landen in einer mittelalterlichen Welt, wo sie hemmungslosen Gruppensex mit lokalen Schönheiten erleben. Die ersten finden ein Baby in geiler Rüstung vor. Die Jungfrauen fangen sofort an, die Puppe zu bewerten und ordinäre Komplimente zu machen. Das Mädel war eine echte Kriegerin, also droht sie mit einer riesigen Axt. Ihre Kräfte waren jedoch nicht gleich, und der König wird schnell gefesselt und in eine leere Höhle gezerrt. Dort werden sie mit einem prallen Zipfel alles Nötige und Ordinäre tun. Sie versohlen die Titten, versohlen den Arsch und füllen die Muschi mit einem Meer aus dickem Sperma. Dann geht das Abenteuer des Frechen im Wald weiter, wo er auf die Gesellschaft von süßen Elfen trifft.